Finanzierungsberatung für nachhaltigen Erfolg
Mit Fokus auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Finanzinvestoren, Unternehmen und Startups.
Mit tiefem Marktverständnis und langjähriger Expertise entwickeln wir Lösungen, die Zukunft und Wachstum ermöglichen.
Debt Advisory Partners ist eine unabhängige Debt-Advisory-Boutique für mittelständische Unternehmen. Unsere Spezialisierung ist die Strukturierung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen über den gesamten Unternehmenszyklus hinweg. Mit starkem Netzwerk zu Banken und alternativen Kapitalgebern setzen wir anspruchsvolle Lösungen um – „think-outside-the-box“ ist bei uns Tagesgeschäft. Unser Beratungsansatz ist unabhängig, ganzheitlich, partnerschaftlich und ergebnisorientiert.
FAQs rund um Debt Advisory
Was macht eine Debt Advisory Boutique?
Finanzierungsberatung einfach erklärt
Eine Debt Advisory Boutique unterstützt Unternehmen bei der Strukturierung, Beschaffung und Optimierung von Fremdfinanzierungen. Dazu gehören Bankdarlehen, Schuldscheine, Anleihen, Asset-backed-Finanzierungen oder alternative Finanzierungsformen wie bspw. Private Debt. In der Regel werden alle am Markt verfügbaren Finanzierungsinstrumente berücksichtigt. Ziel ist es, die passende Finanzierungslösung hinsichtlich Kosten, Laufzeit und Flexibilität zu gestalten. Der Debt Advisor schafft einen Markt für das Finanzierungsproblem des Kunden.
Wann sollte ein Unternehmen Debt Advisory in Anspruch nehmen?
Finanzierungslösungen für Unternehmen
Unternehmen profitieren von Debt Advisory insbesondere bei:
- Unternehmensakquisitionen (M&A-Finanzierung)
- Refinanzierungen bestehender Kredite
- Wachstums- und Investitionsfinanzierungen
- Restrukturierungen oder Sondersituationen
- Nachfolgesituationen
- Wachstumssituationen / Expansion
- …
Eine professionelle Beratung hilft, optimale Konditionen zu verhandeln und die gewünschte Finanzierung mit einer hohen Transaktionssicherheit zu erhalten.
Welche Vorteile bietet eine unabhängige Debt Advisory Boutique?
Unabhängige Beratung
Eine unabhängige Debt Advisory Boutique bietet:
- Zugang zu einem breiten Netzwerk von Banken, Debt-Fonds und anderen Finanzierern
- Zugang zu weiteren prozessrelevanten Beratern
- Objektive und bankenunabhängige Beratung
- Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen
- Effiziente Strukturierung und Umsetzung komplexer Finanzierungen
Im Gegensatz zu Banken vertreten Debt Advisor ausschließlich die Interessen des Unternehmens und rücken diese in den Fokus.
Welche Finanzierungsformen werden im Debt Advisory abgedeckt?
Überblick & Optionen
Grundsätzlich wird jedes am Markt verfügbare Finanzierungsinstrument und Produkt bei der Lösungsfindung berücksichtigt.
Typische Finanzierungsinstrumente umfassen:
- Senior Loans und Konsortialkredite
- Mezzanine-Kapital
- Private Debt und Unitranche-Finanzierungen
- Anleihen und Schuldscheindarlehen
- Asset-backed Finanzierungen
- und viele mehr
Die passende Struktur hängt von Faktoren wie u.a. Bonität, Branche, Finanzierungszweck und Unternehmensstrategie ab.
Wie läuft ein Debt Advisory Prozess ab?
Finanzierung strukturieren
Der Prozess umfasst typischerweise:
- Analyse der finanziellen Situation und Ziele
- Entwicklung einer optimalen Finanzierungsstrategie und einer sogenannten Debt Story („Warum ist dies ein für Finanzierer interessanter Investment Case?“)
- Erstellung eines Informationspakets, das die Debt Story widerspiegelt - Zahlen, Daten, Fakten müssen in sich stimmig sein und ein „rundes Bild“ ergeben
- Ansprache geeigneter Kapitalgeber
- Verhandlung der Konditionen
- Begleitung der Kreditprozesse
- Verhandlung der Dokumentation/Kreditvertrag
- Umsetzung und Abschluss der Finanzierung
Ein strukturierter Prozess erhöht die Erfolgschancen und verbessert die Finanzierungskonditionen erheblich.
Was kostet ein Debt Advisor?
Mandatsmodelle und Beratungskosten
Grundsätzlich wird der Debt Advisor vom Unternehmen bezahlt, damit die 100%ige Unabhängigkeit gewährleistet ist. Mandatsgebühren orientieren sich immer am Umfang der Leistung und es gibt unterschiedliche Modelle mit laufenden Gebühren, reinen erfolgsbasierten oder auch kombinierten Konditionsstrukturen.
In der Regel sind die erzielten Einsparungen über den wettbewerblichen Prozess des Debt Advisors im Vergleich zur Eigenlösung so hoch, dass sich die Mandatsgebühr bereits im ersten Laufzeitjahr des Kredites amortisiert. Neben der Margenverbesserung übernimmt der Debt Advisor die Führung und Steuerung des gesamten Finanzierungsprozesses, verhandelt eine Vielzahl an Bedingungen im Kreditvertrag, sorgt für eine sichere Kreditgenehmigung und stellt so die unternehmerische Freiheit und Flexibilität für die weitere Entwicklung sicher. Das Management kann sich um das Alltagsgeschäft kümmern und die hohe Arbeitsbelastung des Finanzierungsprozesses liegt beim erfahrenen und mit hoher Marktkenntnis ausgestattetem Debt Advisor.
Der Einsatz eines Debt Advisors trägt sich daher in der Regel selbst - über den wettbewerblichen Finanzierungsprozess können auch alle anderen „Term & Conditions“ des Kreditvertrages optimal verhandelt und ausgestaltet werden.